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金风科技:风机拐点已至 周转率和盈利能力共振向上

时间:2019-09-10 03:36   tags: 荣誉资质  

  分别变化-7.77/-8.78 PCT,环比分别变化+1.17/-4.82PCT。由于三季度来风较差,高毛的发电业务▼▼▽●▽●占比下滑,我们预计公司毛利率环比提升主要原因是风机毛◇•■★▼利率环比提升所致,风机拐点已至。

  招标市场量价齐升,风机进入盈利回升通道。1Q-3Q19国内公开招标量已达到49.9GW,同比增长108.5%,超过以往年份的年度招标总量。从招标价格来看,自2018年四季度以来,各机▪▲□◁组投标均价持续回升,且增幅不断扩大:(1)2019年9月,2.5MW级别机组投标均价为3898元/千瓦,比去年8月份的价格低点回升17%;(2)2019年三季度,3.0MW级别机组投标均价为3700元/千瓦以上,9月达3900元/千瓦。考虑风机1-1.5年交付周期、风机产△▪▲□△品聚◇=△▲焦、交付机型大型化且3Q19风机毛利率已环★-●=•▽比回升,风机板块将进入量利齐升阶段。

  投资建议:风机拐点已现,周转率和盈利能力将共振回•□▼◁▼升,ROE进入▼▲快速提升的阶段。预计2019-2021年分别实现净利32.71、46.21和55.68亿▷•●元,同比分别增长1.68%、41.27%、20.•●51%。

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