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天顺风能:产能扩张带动前三季度实现高速增长 符合预期

时间:2019-03-29 19:36   tags: 公司新闻  

  38.04亿元,同比□◁增长51.55%;三季度单季度实现营收13.27亿元。

  公司实现归母净利★▲●…△△◁◁▽▼润5.46亿元,同比增长52.66%,实现扣非净利润5.27亿元,同比增长56.24%。三季度单季度实现归母净利润2.12亿元。公司业绩实现明显增长的主要原因是公司各业务线的产能扩张顺利。

  公司产能提升主要因为太•●仓工厂、包头工厂、珠海工厂改扩建完成,公司产能达到50万吨以上。另外公司在山东鄄城新建风塔产能10万吨,预计于今年底完工投产。此外公司海外完成收购新的▪•★基地,产能10万吨,用以扩张海外产能。公司18年风塔产能★◇▽▼•处于调整期,影响公司全年的产销量,目前产能调整完毕,预计19年会有较大增长,并且在前期受钢价疾涨影响的订单交付完毕后,后续风塔业务吨毛利将会◁☆●•○△逐步提高。公司风塔业绩将在未来出现较快增长。

  截至◆●△▼●目前,公司新增风场215MW,已建成并投入运营风电场共计680MW,计划开工199.4MW。公司菏泽李村★-●=•▽○▲-•■□二期风电场实现并网发电,南阳桐柏歇马岭风电场实现全部并▽•●◆网发电,山东鄄城150MW项目全部完成并网。近两年,公司风场运营容量●持续增加,将给公司带来稳定的收入增长,此外公司新疆哈密项目未来弃风率下降也将给公司利▼▲润带来不小增量。

  2018年,公司常熟天▼▼▽●▽●顺叶片生产基地一期工厂◇…=▲正式投产,产能爬坡基本完成。公司叶片毛利率达到29.42%,同比增加3.35个百分点。2019年上半年,由于行业需求有所回暖,叠加风电设备大型化的长期趋势,国内大型风电叶片的供应出现了一定程度的紧缺。公司将持续关注叶片市场的整体供求和区域发展状态,并结合自身的客◇=△▲户开拓情况,适时进行叶片板块的产能扩张。目前,公司叶片业务客户以国内客户为主,未来将会开拓海外市▪▲□◁场,并伺机启动二期项目,叶片业务仍有较大上升空间。

  我们认为公司18年风塔业绩受产能及吨毛利影响未出现明显增长,2019年将有明显改善,预计2019-2021年归母净利润为7.57/10.6/13.72亿元。EPS为0.43/0.60/0.77元,调升目标价至8.00元,给予“买入”评级。

  海外市场新增装机量下滑,影响公司海外风塔业务,公司海外订单不能保持正增长;弃风率没有得到改善,风电投资受到政策约束,国内新增装机没有增长,影响行业需求;钢价大幅上涨。

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